A l'attention des rédacteurs des chroniques affaires et finance :
MAAX Inc. processus de vente : les actionnaires de MAAX Inc. approuvent la transaction de fusion
STE-MARIE, le 7 mai /CNW Telbec/ - MAAX Inc. ("MAAX") (TSX : MXA) a
annoncé aujourd'hui l'approbation de la transaction de fusion par laquelle
MAAX entend fusionner avec un groupe de compagnies constituées par J.W. Childs
Associates, LP, Borealis Private Equity Limited Partnership, Borealis (QLP)
Private Equity Limited Partnership et Ontario Municipal Employees Retirement
System. En vertu de la fusion, les actionnaires de MAAX recevront lors de la
conclusion de la transaction un montant comptant de 22,50 $ par action
ordinaire de MAAX. Une résolution confirmant la transaction de fusion a été
adoptée par plus de 96 % des voix exprimées lors de l'assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de MAAX ayant eu lieu aujourd'hui.
L'approbation des actionnaires de MAAX constitue une des conditions devant
être remplie afin de conclure la transaction de fusion.
La clôture de la transaction de fusion, assujettie à la réalisation de
certaines autres conditions incluant notamment l'obtention des approbations
réglementaires requises et l'obtention du financement en vertu des engagements
de financement existants, est actuellement prévue pour le début juin 2004.
A propos de MAAX
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MAAX inc. figure parmi les plus importants fabricants nord-américains de
produits et d'accessoires de salle de bains, de spas et d'armoires de cuisine.
Elle regroupe actuellement 3 800 employés à travers 25 usines et des centres
de distribution répartis à travers le Canada, les Etats-Unis et l'Europe. Ses
actions ordinaires sont transigées sur le parquet de la bourse de Toronto sous
le symbole MXA.
A propos des acheteurs
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J.W. Childs Associates, L.P. ("JWC") est une importante entreprise privée
d'investissement de Boston (Massachusetts) spécialisée dans les rachats
d'entreprises par effet de levier et les recapitalisations d'entreprises de
croissance à capitalisation moyenne en partenariat avec les équipes de
direction des entreprises. Depuis 1995, JWC a investi dans 29 entreprises pour
une valeur totale de transactions de plus de 6,2 milliards $ US. La
participation de JWC dans MAAX s'effectuera via le JWC Equity Partners III
Fund, un fonds de 1,9 milliard $ US.
Borealis Capital Corporation ("Borealis") est l'un des principaux
gestionnaires canadiens indépendants d'actifs alternatifs. L'investissement de
Borealis sera réalisé via son fonds privé d'actions d'une valeur de
375 millions $ CA (Borealis Private Equity Limited Partnership et Borealis
(QLP) Private Equity Limited Partnership). Borealis se spécialise dans le
rachat par effet de levier d'entreprises de croissance en partenariat avec la
direction.
OMERS Capital Partners est le véhicule privé d'investissement dans des
actions du Ontario Municipal Employees Retirement System, lequel a une valeur
de 33 milliards $ CA. Avec un portefeuille de plus de 1 milliard $ CA, OMERS
Capital Partners est l'une des plus importantes firmes privées
d'investissement en actions au Canada
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INFORMATION PROSPECTIVE
Ce communiqué énonce des objectifs dont l'atteinte est sujette à des
risques et incertitudes. La Société tient à préciser que ses résultats,
ou les mesures qu'elle adopte, ou tout autre événement, pourraient
différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans
ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de
réalisation d'une projection particulière ou d'un objectif.
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Renseignements: André Héroux, Président et chef de la direction ou
Denis Aubin, Vice-président exécutif et chef de la direction financière,
(418) 387-4155; Source : MAAX Inc. |
