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Non-Tech : Le coin des francophones -- Ignore unavailable to you. Want to Upgrade?

To: Tom who wrote (15778)	3/31/2000 1:56:00 PM
From: Tom	Respond to of 77509

Pour ceux qui suivent la saga VIDEOTRON... Offre de Quebecor d‚pos‚e! cnw.ca QUEBECOR PRESENTE UNE PROPOSITION A VIDEOTRON ET A LA FAMILLE CHAGNON MONTREAL, le 31 mars /CNW/ - Quebecor a fait parvenir au conseil d'administration de Le Groupe Vid‚otron Lt‚e, … M. Andr‚ Chagnon et … la soci‚t‚ de portefeuille Sojecci Lt‚e, une offre de transaction alternative pour Le Groupe Vid‚otron Lt‚e. Aux termes de la Transaction alternative, qui serait effectu‚e au moyen d'une fusion ou de tout autre moyen pouvant pr‚senter des avantages fiscaux int‚ressants, Quebecor Inc. offre … la Famille Chagnon et aux autres actionnaires de Vid‚otron une contrepartie totale ayant une valeur de 49 $ par action, laquelle sera payable par une combinaison de 28,41 $ comptant et d'actions subalternes d'une nouvelle compagnie qui sera cr‚‚e pour les fins de cette transaction, Quebecor M‚dia . En contrepartie d'une participation en actions de 54,6 % et de 79,4 % des droits de vote dans Quebecor M‚dia imm‚diatement suivant la r‚alisation de la Transaction alternative, Quebecor contribuera … Quebecor Media 1 034 500 000 $ comptant et les actifs suivants de Communications Quebecor Inc. : - Les actifs nouveaux m‚dias suivants de Communications Quebecor Inc. : tous ses int‚rˆts directs et indirects dans Soci‚t‚ en commandite Canoe ainsi que les op‚rations de ``canoe.qc.ca', ``icimontreal.com', ``iciquebec.com', ``reseaucontact.com', ``matchcontact.com', ``archambault.ca' et ``autonet.ca'; - Les actifs de publication de presse de Communications Quebecor Inc., … savoir ses int‚rˆts directs et indirects dans Corporation Sun Media; - Tous ses int‚rˆts directs et indirects dans la division d'‚dition de livres de Communications Quebecor Inc.; - Tous ses int‚rˆts directs et indirects dans la division de distribution de livres de Communications Quebecor Inc., ``Qu‚bec Livres'; - Tous ses int‚rˆts directs et indirects dans la division d'‚dition de magazines de Communications Quebecor Inc., … savoir ``Publicor' (incluant Echo-Vedettes); - Tous ses int‚rˆts directs et indirects dans la division de presse alternative de Communications Quebecor Inc., … savoir ``The Mirror' et ``ICI Montr‚al'; - Tous ses int‚rˆts directs et indirects dans la division musicale de Communications Quebecor Inc., … savoir le Groupe Archambault Inc. y inclus les actifs de distribution au d‚tail de celle-ci; - Tous ses int‚rˆts directs et indirects dans Groupe Informission Inc. L'ensemble de la contribution de Quebecor … Quebecor M‚dia a une valeur totale de 3 895 500 000 $. En contrepartie d'une participation en actions de 14,0 % et de 16,0 % des droits de vote dans Quebecor M‚dia imm‚diatement suivant la r‚alisation de la Transaction alternative, Capital Communications CDPQ Inc. investira un montant de 435 300 000 $ comptant. De plus, toute contrepartie en argent re‡ue par Capital Communications et la Caisse dans le cadre de la Transaction alternative sera souscrite par Capital Communications en actions de la nouvelle soci‚t‚. Capital Communications CDPQ, la Caisse et Quebecor seront li‚s par une convention d'actionnaires pour Quebecor M‚dia et ses filiales. Le solde de la participation ‚conomique dans Quebecor M‚dia sera d‚tenu par la Famille Chagnon et les autres actionnaires de Vid‚otron. Quebecor a fait des arrangements auprŠs d'une grande banque canadienne afin de mettre en place les facilit‚s de cr‚dit n‚cessaires … la r‚alisation de la Transaction alternative. Quebecor estime que la Transaction alternative propos‚e permettra la cr‚ation d'un leader dans le domaine des communications et de la nouvelle ‚conomie. Il s'agit en effet d'une occasion in‚gal‚e d'int‚grer l'accŠs (la cƒblodistribution de Vid‚otron), les portails (Netgraphe et Canoe), le contenu (t‚l‚vision, journaux, magazines et livres de Quebecor et Vid‚otron) et la technologie ``web' de Groupe Informission et de cr‚er ainsi une entreprise unique en son genre au Canada. Quebecor a amorc‚ la r‚daction des conventions d‚finitives n‚cessaires … la r‚alisation de la Transaction alternative, qui seraient d‚crites dans la circulaire pour l'assembl‚e des actionnaires visant … approuver la Transaction alternative, et qui seront soumises … Vid‚otron dans les plus brefs d‚lais. La signature de ces conventions est conditionnelle … ce que les engagements de soutien envers Rogers Communications Inc. soient r‚sili‚s. La cl“ture de la Transaction alternative est sujette aux approbations r‚glementaires requises. Structure … la cl“ture de la transaction ____________ __________________________ __________ I I I Capital Communications I I I ---I Quebecor I-------I CDPQ I-------I Public I-- I____________I I__________________________I I__________I I I I I 54.59% I 14.02% I 31.39% I____________________________I_________________________I I I _________I_________ I I I Quebecor Media I I__________________I I ______________________I______________________ I I _______________I________________ ________________I___________ I ACTIFS ``CONVENTIONNELS' I I ACTIFS INTERNET I I I I I I - Vid‚otron Cable (100%) I I - CANOE (100%) I I - Sun Media (70%) I I - Netgraphe (27% en mains I I - TVA (99.9% des votes, 41% I I propres; TVA d‚tient 27%)I I du capital) I I - Informission (58%) I I - Actifs m‚dia de Quebecor I I____________________________I I - Autres actifs de Vid‚otron I I________________________________I Quebecor inc.(TSE :QBR.A, QBR.B) est une soci‚t‚ de portefeuille du secteur des communications, dont les revenus annuels s'‚lŠvent … plus de 11 milliards de dollars. La compagnie, qui exerce ses activit‚s partout en Am‚rique du nord, en Europe, en Am‚rique du sud et en Asie, ouvre dans cinq secteurs principaux. Par l'interm‚diaire de sa filiale Corporation Sun Media, elle ouvre dans le domaine de l'‚dition de journaux et, par sa filiale Communications Quebecor inc., elle est pr‚sente dans le domaine de l'‚dition de magazines et de livres (incluant la distribution et la vente au d‚tail de magazines, de livres et de disques), de la t‚l‚diffusion et du multim‚dia. Par l'entremise d'Imprimeries Quebecor inc., elle est le plus important imprimeur commercial au monde. Quebecor compte un effectif de prŠs de 60,000 employ‚s travaillant dans 15 pays.